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Le développer, le protéger, le transmettre. Tels sont les objectifs de chacun lorsqu’il évoque son patrimoine. La fixation de ceux-ci constitue la première étape indispensable.
Comment y parvenir et vous accompagner dans leur atteinte font partie de notre mission quotidienne à vos côtés.
LA MAISON DU COURTAGE met à votre disposition toutes les ressources possibles comme par exemple :
Conseil et gestion financière,
Optimisation fiscale,
Immobilier en France et en Europe (neuf, ancien, SCPI et fonds dédiés),
Prêt hypothécaire,
Crédit lombard
La gestion de patrimoine consiste avant tout à fixer des objectifs en adéquation avec la situation personnelle et professionnelle de chacun. Puis définir ensemble les moyens de les atteindre. Choisir tel ou tel produit financier ou montage juridique sans identifier clairement ses incidences n’est pas judicieux.
Que vous soyez salarié, retraité, indépendant ou chef d’entreprise, nous nous engageons à vos côtés sur le long terme pour répondre à vos attentes à travers un conseil indépendant et transparent.
Être un partenaire présent, réactif et fiable à chaque étape importante de votre vie, de votre parcours professionnel pour répondre avec le concours de notre partenaires, experts du chiffre et du droit (experts-comptables, avocats et notaires).
Tout simplement en vous écoutant et en vous posant les bonnes questions (qui sont généralement les plus simples). Celles qui vous amènent à réfléchir et à vous interroger sur votre situation, vos projets, vos envies. C’est la première pierre à l’édifice que nous construirons ensemble.
nos domaines d’expertises
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Un membre de l’équipe vous rappellera sous 24h afin de fixer un rendez-vous dans l’une de nos agences, par téléphone ou en visio.
